牛魔王和铁扇公主的孩子名为红孩儿，修炼得道，神通广大，为益寿延年，他一心想各异唐僧肉。变成小孩喊救命，把唐僧抓到了火云洞。悟空得知红孩儿是结拜兄长牛魔王之子，想借此关系向他讨还师父。岂料红孩儿不信悟空所说，从口鼻中喷出烟火烧退了悟空和八戒。
龙王弟兄被请来向红孩儿喷水，谁知红孩儿的三昧真火，连雨水都浇不灭，反使悟空熏了一身的烟火。八戒去南海请观音菩萨，被红孩儿假变的观音菩萨骗进了洞，悟空又变做牛魔王被红孩儿问出了破绽。悟空纵筋斗云径投南海请观音菩萨，观音菩萨降服了红孩儿，收做善财童子，最终成了正果。
